ภาพยนตร์: Hoyt Axton

หนุ่มน้อย บิลลี่ ได้สัตว์ประหลาดน่ารักตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ดูเล่น แต่เขากลับละเมิดข้อห้ามสำหรับเจ้าประหลาดตัวนี้ ทำให้มันแตกพันธุ์กลายเป็นปิศาจที่ก่อความวุ่นวายและน่ากลัว...

ในขณะที่กำลังเดินทางกับพ่อ อเล็กผู้เยาว์วัยเกิดความหลงใหลในม้าพันธุ์อาหรับตัวผู้ลึกลับที่ถูกนำขึ้นมาบนเรือและถูกเก็บไว้ในคอกม้าบนเรือที่เขากำลังล่องอยู่ เมื่อเรือจมลงอย่างน่าเศร้า ทั้งเขาและม้ารอดชีวิต แต่ติดอยู่บนเกาะร้าง อเล็กผูกมิตรกับม้า ดังนั้นเ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...