Film: Hoyt Axton

Rand køber et nuttet pelsdyr til sin søn i julegave. "Husk aldrig at fodre den efter midnat" siger den gamle kinesiske mand og pakker gaven pænt ind. Det går selvfølgelig galt, og den lille Mogwai forvandler sig til en horde af små uhyrer med hang ti...

...

Unge Alec Ramsey overlever med nød og næppe et frygteligt skibbrud og det lykkes ham at redde sig i land på en øde ø; men han er ikke helt alene. Med ham er en forrygende flot, kulsort araberhingst, der også har overlevet elementernes rasen; dens nav...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Den sorte hingst bliver stjålet af nogle beduiner og ført til Marokko og drengen sniger sig ombord på et fragtfly for at skaffe den tilbage. Det er kun begyndelsen på denne spinkle fortsættelse der imidlertid er rimelig eksotisk og imødekommende fami...

...

Der er noget meget mystisk over de to nye præster – ja, faktisk er de nemlig slet ikke kirkens mænd. De er et par simple forbrydere på flugt, hvis eneste bøn er, at de kan narre alle til at tro, at de er præster og så iøvrigt nå sikkert over grænsen ...

...

...

...