电影: Douglas Wick Productions

　　CIA（美国中央情报局）探员汤姆•毕晓普（布拉德•彼特饰）在远东某国执行任务失败，随即被当局逮捕，并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国，汤姆的搭档，CIA探员内森 D.缪尔（劳勃·瑞福饰）正在为营救汤姆而游说CIA高层。因为涉及国际纠纷，CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平，而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交，而在牢狱中的汤姆，回想过去，他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档，一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普，一个平凡普通的CIA...

黑夜，威尔·兰德尔驾驶汽车在郊外撞死一只狼。但他走进这只死狼时，它却出人意料的复活，咬了他的手后逃进树林不见了。翌日，威尔在家睡了一整天。自从遇见狼之后，威尔发现自己的感官比过去灵敏得多了，例如听觉、嗅觉和视力都很好，工作效率也很高。他发现妻子的衣服上有一种奇怪的气味。他去斯图尔特的公寓，像一只狼似地狠狠咬了斯图尔特的手。威尔找到一位研究被动物附体的专家亚历齐亚斯博士，告诉他也许他正在发生身体方面的变化——变成一只狼。随后交给他一张护身符，并说用它可以阻止这种变化。翌晨，夏特死了，她的喉咙不知被...