电影: Catherine Bégin

露西童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中度过了童年。 15年后，经过一番追查，露西和安娜查到了当年的行凶者之一。露西将对方一家杀害，却仍无法摆脱童年的梦魇，最终在歇斯底里中自杀身亡。悲伤的安娜很快被那个神秘组织抓到，她将如朋友一样，被迫成为传说中的殉道者……...

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“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变...

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威尔伯·格雷拜访了弗兰克·理查兹，这样他的书就可以出版了。格雷写的这本书是关于猫的。猫监视着每个人，控制着一切。他提到书中的故事都是真实的，并给出了三个例子。第一个是谋杀一个爱猫的老妇人，她把自己的全部财产都交给了她的猫。并不是每个人都对遗嘱感到高兴，但要想得到遗嘱，就得先从猫的身边过去。第二个故事是两个女孩之间的黑魔法故事，第三个故事是复仇的故事……...

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