电影: Ji Qinming

　　1908年正是光绪末年，黄浦江两岸是满目疮痍，帝国主义的兵舰商船在黄浦江里横行霸道，船民常信根的小舢板被英国客轮撞毁。常信根无法生活，只得经人介绍到造船厂工作，受到外国把头的欺压。 　　黄浦江水日夜流，转眼改朝换代到了民国。常信根的儿子常桂山长大成人，他也在造船厂当上了造船工人。经历了随后的大时代变革……...

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭...

　　江南某城的敬老院里，服务员阿芳正在召集老人们检查身体，她发现万鹤鸣不在。原来，他又去书场听评书了。散场了，天上下着雨，上官秋雨因为没带雨具在门口徘徊，万鹤鸣主动上前把伞借给她。正在这时，上官的儿媳妇送伞来了，万鹤鸣感慨着独自离去。上官与儿媳在楼道里遇上了被儿子、儿媳赶到仓房里去的李菊花。阿芳家庭院里，自幼失去双亲的小强在雨中奋力和泥。阿芳爹欲前去帮忙，被怎么的阿芳妈拉回屋里。上官的儿子下班回到家，递给母亲一根冰棍，走进里屋和妻子、儿子说笑着，上官望着他们，眼中流露出隐隐的孤寂。阿芳偷偷从家里...