电影: Roland Crandall

　　格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将被下嫁到另一个国家，但公主已有了青梅竹马的爱人，于是格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。...

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这次我们的故事主角换成了贪吃的维姆皮先生(查尔斯·劳伦斯 Charles Lawrence 配音），此次他在布鲁托（加斯•维基 Gus Wickie 配音）开的餐馆里打工，但是这个懒惰馋嘴的男人想尽一切办法摸鱼吃白食，他自顾自唱着汉堡包之歌，精心准备了一份好 吃的汉堡。可是还没等放在嘴里，就被店主布鲁托抓包，汉堡包也被夺过来锁进保险柜。...

动画师Max Fleischer在画板上画下了贝蒂•布普小姐（Mae Questel 音），午饭时间到了，Max放下画笔走出工作室。这时小丑科科从墨水瓶中蹦出，他吃了画家的糖，却突然牙痛难忍。贝蒂走下画纸，用笔画出牙医诊所，自己则打扮成牙医。 不过贝蒂力道太小，她费了九牛二虎之力也没能拔下科科的坏牙。于是贝蒂打开笑气瓶子，惊慌失措之时，笑气四处弥漫，甚至飘到现实世界。不过贝蒂和科科，连外面的鸟儿、鸟儿、汽车、人类甚至墓碑都抑制不住自己，哈哈大笑起来……...

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