ภาพยนตร์: Sylvester McCoy

บทสรุปการผจญภัยของบิลโบ แบ๊กกินส์, ธอริน โอเคนชีลด์และคณะคนแคระที่ทวงคืนบ้านเกิดของตนจากมังกรสมอว์ก ซึ่งเหล่าคณะได้ปลุกพลังอันชั่วร้ายขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ สมอว์กโกรธแค้นและได้พ่นไฟทำร้ายมนุษย์ทั้งหญิงชายและเด็กๆ ที่ไม่มีทางสู้ในเมืองทะเลสาบด้วยความเดือ...

เป็นเรื่องราวการเดินทางผจญภัยของตัวละคร บิลโบ แบ็กกินส์ ผู้ถูกต้อนเข้าสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการทวงคืนอาณาจักรคนแคระแห่งเอเรบอร์ที่สาปสูญหลังจากได้รับชัยชนะจากมังกรสมอว์กมาอย่างยาวนาน เขาถูกทาบทามโดยไม่รู้เรื่องโดยแกนดัล์ฟ พ่อมดเทา บิลโบพบว่าตัวเองต้อ...

หลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มต้นอย่างสุดคาดคิด เหล่าคณะยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ระหว่างทางได้พบกับโบออนผู้เปลี่ยนผิวได้และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย หลังหลบหนีจากการถูกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับตัวไว้ พวกคนแคระเดินทางไปยัง Lake-town จนพบกั...

เป็นวันคริสต์มาสบนอาณานิคมของมนุษย์ห่างไกล และด็อกเตอร์กำลังซ่อนตัวจากเพลงคริสต์มาสและแอนท์เลอร์ตลกๆ แต่เมื่อยานอวกาศที่ตกขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์ เขาก็พบว่าตัวเองถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมของริเวอร์ซอง และพุ่งเข้าสู่การไล่ล่าที่รวดเร็วและบ้าคลั่งไ...

...

...

...

...

...

...

ด็อกเตอร์เดินทางถึงลอนดอนในยุควิคตอเรียน ตอนนี้เป็นคริสต์มาส แต่หิมะไม่ใช่สิ่งเดียวที่เคลื่อนลงมาสู่อารยธรรมอันเงียบสงบและร่าเริง เนื่องจากยักษ์เงินที่คุ้นเคยจากอีกโลกหนึ่งกำลังรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก พวกไซเบอร์แมนออกเดินทางอีกครั้ง และสิ่งมีชีวิตเดียว...

...

...

...

...

...

อวตารทั้งหมดของ ด็อกเตอร์ ตกอยู่ในภาวะวิกฤติเมื่อ รานิ สร้างวงจรเวลาในย่านตะวันออกสุดของลอนดอนในรายการพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีนี้...

...

...

...