ภาพยนตร์: Wu Bin

แม่น้ำแยงซีเริ่มต้นที่คุนหลุนจวบจนสิ้นสุดที่ตงหมิง ผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากแม่น้ำกลายเป็นวิญญาณร้าย สุยหยวน นักปราชญ์ที่เข้ามายังปักกิ่งเพื่อร่ำเรียน ได้ติดกับดัก “หม้อไฟนกเป็ดน้ำ”ของ เจียงเสี่ยวอวี๋ เงือกสาวปีศาจ และได้ตกหลุมรักเธอเข้า...

...

...

อาหลี หญิงประมงแห่งอำเภอฉีอวี๋ถูกเลือกให้เป็นเจ้าสาวของเทพสมุทรทำการบูชายัญทางทะเล นางได้ลอยมากับเรือจนถึงเกาะแห่งหนึ่ง ในคืนเข้าหอ อาหลีพบว่าสามีของนาง เยี่ยน เทพสมุทรเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ ต่อมาอาหลีหลงเข้าไปในห้องลับ และล่วงรู้ความลับของเจ้าสาวในโล...