ภาพยนตร์: Fred Moore

เรื่องเริ่มต้นจากเวทมนตร์แสนวิเศษของแม่เลี้ยงนางฟ้าของซินเดอเรลล่าที่สามารถบันดาลให้ฟักทองแสนธรรมดากลับกลายเป็นรถม้าแสนงดงาม พร้อมทั้งเสกเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนจากงานบ้านให้แปรเปลี่ยนเป็นชุดสวยเลิศหรูเหมาะสมกับงานเลี้ยงในพระราชวังของเจ้าชายรูปงามในค่ำ...

สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงที่มีจิตใจงดงามและรูปลักษณ์ที่งามสง่าเป็นที่รักของสรรพสิ่งทุกประเภท ทั้งคนและสัตว์ในอาณาจักรยกเว้นแต่ ราชินี แม่เลี้ยงผู้ที่อิจฉาเธอตลอดมา เมื่อกระจกวิเศษยืนยันว่าสโนว์ไวท์คือหญิงที่งามที่สุดในปฐพี แต่โชคชะตาทำให้เธอต้องหนีเข้าไปที่...

พินอคคิโอ คือ เด็กชายหุ่นไม้ที่เจ็ป เพ็ตโต ช่างไม้วัยชราสร้างขึ้นมา และมีชีวิตจากคำอธิษฐานขอพรจากดวงดาว แต่ก่อนที่พินอคคิโอจะกลายเป็นคนจริงๆ เขาต้องพิสูจน์ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และไม่เห็นแก่ตัว ในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่สุดมหัศจรรย์... นี่คือการ์ตูนคลาสส...

มาสะกดรอยตามอลิซ เมื่อเธอวิ่งไล่กระต่ายขาว ในการเดินทางสุดมหัศจรรย์เข้าสู่โลกของ "วันเดอร์แลนด์" มันคือสถานที่พิสดารพันลึกที่มีแต่ความน่าฉงนมากขึ้นเรื่อยๆ และได้พาให้อลิซพบกับตัวละครมากมายที่พิลึกไม่แพ้กัน อาทิ เดอะ แมด แฮ็ตเตอร์, มาร์ช แฮร์ กระต่ายค...

มาร่วมกันโลดแล่นผจญภัยไปพร้อมๆกับเวนดี้และน้องชายเมื่อปีเตอร์แพนและ.ทิงเกอร์เบล นางฟ้าคู่หูจอมป่วนบินพาพวกเขาสู่เมือง "เนเวอร์ แลนด์" ร่วมท่องเที่ยวไปในดินแดนแห่งเวทมนตร์ สำรวจที่ซ่อนลี้ลับของ ปีเตอร์ แพน และแก๊งค์เพื่อนจอมซ่าพร้อมทั้งต่อสู้เหิรเวหาก...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ต้นไม้ที่มิคกี้และพลูโตตัดกลับบ้านสำหรับฉลองวันคริสต์มาสคือต้นเดียวกับที่ชิปและเดลอาศัยอยู่...

...

...