ภาพยนตร์: Jerome Collamore

เรื่องราวของเด็กหญิงกำพร้านามว่า แอนนี่ ที่อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงของมิสฮานนิแกน ซึ่งไม่ได้มีสภาพน่าเป็นอยู่สักเท่าไหร่ แอนนี่จึงได้หนีออกมาแต่ก็ถูกจับได้ แต่โชคก็เข้าข้างเพราะระหว่างที่เธอโดนลงโทษอยู่นั้นมีสาวเลขาของมหาเศรษฐีคนหนึ่งมาขอเด็กไปดูแล 1...

...

...

เรื่องราวพื้นหลัง New York City เริ่มต้นก่อนหน้าสงครามโลกครั้งหนึ่ง, Fanny Brice (รับบทโดย Barbra Streisand) นักร้องนักเต้นมากฝีมือ แต่ด้วยความเปิ่นเป๋อ จึงยังไร้ซึ่งโอกาสโด่งดังแจ้งเกิด ค่ำคืนหนึ่งสวมใส่โรเลอร์เบต ทำการแสดงอย่างหายนะ กลับได้รับเสียง...

...

สาวเรียกค่าบริการแพงถูกบังคับให้พึ่งนักสืบเอกชนที่ไม่เต็มใจเมื่อเธอถูกสะกดรอยตามโดยคนโรคจิต...

...

...