ภาพยนตร์: Gregory Snegoff

เป็นเรื่องราวของนักเขียนนวนิยายยอดนิยมที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ค้นหาแรงบันดาลใจจนกระทั่งเขียนต้นฉบับนิยายเรื่องใหม่เสร็จสิ้น...

เมื่อนักวาดการ์ตูน แจ็ก ดีบส์ ถูกขังอยู่ในคุก เขาสามารถหลบหนีออกมาได้โดยการสร้าง "Cool World" ซึ่งเป็นซีรีส์การ์ตูนที่นำเสนอตัวละครหญิงเจ้าเสน่ห์ที่ชื่อฮอลลี่ แต่แล้วนักวาดการ์ตูนก็กลายเป็นนักโทษแห่งจินตนาการของตัวเองเมื่อฮอลลี่ส่งแจ็คไปยัง Cool Worl...

...

...

...

บิชอบชั่วร้ายสาปหญิงสาวให้กลายเป็นเหยี่ยวในตอนกลางวัน เป็นมนุษย์ในตอนกลางคืน ส่วนชายคนรักของเธอถูกสาปให้เป็นหมาป่าในตอนกลางคืน แล้วกลายเป็นมนุษย์ในตอนกลางวัน Philipe Gastone, ขโมย, หนีออกมาจากดันเจี้ยนที่ Aquila ไฟตามล่า เขาถูกจับเมื่อเกือบกัปตันนามา...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...