Filmer: Ian Alda

Balthazar Blake är en mästerlig trollkarl på dagens moderna Manhattan som försöker försvara sig mot sin ärkefiende Maxim Horvath. Balthazar klarar det inte ensam så han rekryterar Dave Stutler, en till synes genomsnittlig kille, att bli hans skyddsli...

...

...

...

En fruktad kritiker, en iskall gallerist och en ambitiös assistent får tag på några tavlor av en konstnär som nyligen gått bort – och konsekvenserna blir allvarliga....

...

...