Filmer: Lillian Randolph

George Bailey står på en bro på julafton och överväger att ta sitt liv. En ängel vid namn Clarence har fått i uppdrag att hjälpa George och därmed bli en fullfjädrad ängel. Clarence får en genomgång av Georges liv där det framgår hur mycket han har k...

...

Pluto blir utkastad ur huset och blir förvisad till hundkojan efter att ha försökt att plundra skafferiet. Problem uppstår snart när lukten av rostad skinka får honom att åter försöka ta sig in i huset och sätta tänderna i läckerbiten....

...

...

...

...

...

Tom lyssnar på en spökhistoria på radion och blir rädd. Jerry lägger märke till detta och utnyttjar det till sin fördel, genom att använda sig av olika hyss för att skrämma Tom....

Tom låtsas vara förkyld i syfte att försöka lura Mammy att låta honom tillbringa natten inomhus. Jerry lurar i sin tur Tom genom att få honom att tro att han fått mässlingen....

Magikern Corky blir utbuad av publiken på de sunkiga klubbar som hyr in honom. När han finner dockan Fats och använder den för buktalarnummer, vänder hans karriär uppåt. Men när han försöker återuppta kontakten med en gammal tonårskärlek, manifestera...

...

...

Katten Tom får ett ultimatum av sin ägare: ha sönder fler saker och du åker ut ur huset. Gnagaren Jerry gör sitt bästa för att se till att sin plågoande "får sparken"....

Tom jagar Jerry när han plötsligt krockar med en sovande hund. Nu måste de båda fienderna samarbeta för att hålla jycken borta....

...

Katten Figaro försöker att äta fisken Cleo i denna Pinocchio-kortfilm....

...

...

Mammy Two-Shoes hotar att sparka ut Tom ur huset om han ställer till med oreda. Jerry ser då ett tillfälle att bli av med sin plågoande till kissekatt och börjar orsaka oreda som Tom desperat försöker stoppa för att inte bli hemlös....