Filmer: Jacob Ley

Julius är åtta år och bor på ett barnhem. Han älskar att höra föreståndarens berättelser om hur tomten hade med sig Julius till barnhemmet en kall julafton för sisådär åtta år sedan. De äldre killarna på barnhemmet tycker Julius är barnslig och föres...

...

Stämningsfullt animerat äventyr med ärtor, magi och om en gammal brödratvist. I många år har morfar roat ärtorna genom att uppenbara den mystiska isblomman för dem på sin cirkus. Hans barnbarns största önskan är att själv bli en lika stor trollkarl, ...