Кино: Klara Jalilova

Марокко, XVI век. История борьбы за престол принца Абдель-Малека, объединившего кочевые племена Марокко после победы над Португалией....

Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз - себялюбием, простодушного Лешака - хитростью и коварством. Но перед добрым и отважн...

Гончар, создавший из глины друга, получил мерзкое существо, принесшее зло и горе окружающим....

...