Filmy: Georges Loureau

W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić....