Films: Olivia Sinclair

Op het eerste gezicht lijkt Carag een normale jongen, maar hij heeft een geheim. Carag kan namelijk van gedaante wisselen. Hij is als poema opgegroeid in de bergen en leven in de mensenwereld vindt hij niet makkelijk. Pas wanneer Carag wordt toegelat...

Een nieuw schooljaar begint voor gedaante verwisselaar Carag en zijn vrienden Brandon, Holly en Lou op Clearwater High. Maar eerst moet de Woodwalker Council beslissen of Carags mentor en beschermheer van de school, Andrew Milling, schuldig bevonden ...

...