Films: Peter Antonov

Dr. Grbac, een briljant wetenschapper, voert illegale genetische proeven uit op spinnen. Om ongestoord te werk te kunnen gaan heeft hij een groot zeeschip ingericht als tijdelijk laboratorium. Alles verloopt probleemloos tot ze twee drenkelingen redd...

...

Ivans beste vriend, Kamen, ligt op sterven in een Amerikaans ziekenhuis. Omdat hem een visum voor de VS is geweigerd en hij in zijn laatste momenten niet aan zijn zijde kan blijven, besluit hij naar het platteland van Bulgarije te gaan, met de camera...