Films: Sibylla Kay

...

Joanna, een student aan de kunstacademie van het bruisende Londen, heeft het ene na het andere vriendje. Haar losbandige leven stopt wanneer ze zwanger wordt van Gordon....

In 1825 is een klein Servisch dorpje afgesneden van de buitenwereld vanwege de pest. Toch krijgt het dorpje bezoek van een rondtrekkend circus dat vooral uit lieden bestaat die in beesten kunnen veranderen. Al gauw verdwijnen er op mysterieuze wijze ...

...