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황제의 손짓 하나에 일가족이 모두 몰살 당하자 응우엔은 자신의 목숨을 바쳐 복수할 것을 결심한다. 그에 더해 황제에게 가족을 잃은 호야, 귀족으로서 황제에게 반감을 갖고 있는 지아까지 모두 모여 세 사람읜 왕의 만행이 적힌 혈서를 찾기 위해 죽음을 불사르는 사투를 벌인다. 그러나 사실 지아가 꿈꾼 것은 황제에 대한 징벌이 아닌 반역이었던 것! 이제 응우엔과 호야는 진짜 황제를 징벌하는 한편, 지아의 반역도 저지해야 한다. 과연 그들의 무자비한...

베트남에서 온, 보기 드문 퀴어시네마. 사이공으로 일자리를 구하러 올라온 순수한 청년 코아와 그를 속여 곤란에 빠트리는 게이 매춘부 람, 람의 또 다른 연인 사이의 복잡한 사랑 이야기가 사이공을 배경으로 펼쳐진다. 퀴어시네마 이지만, 사랑과 질투, 배신 등 일반적인 러브스토리의 공식에서 크게 벗어나지 않는다....

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2007년 각종 문학상을 휩쓴 응유엔 티 응옥 투의 단편 ‘광활한 논’을 영화화한 작품. 아내의 외도로 괴로워하며 메콩 삼각주 일대에 틀어박혀 지내는 부. 아내에 대한 원망은 아이들과의 관계마저 뒤틀리게 만들었다. 그의 분노가 곪아만 가던 어느 날, 아이들이 부상을 당한 매춘부 수옹을 집으로 데려오는데…....