영화 산업: Toa Kogyo

레이는 소극단의 여배우.낮에는 동료들과 연극 연습에 열중하고 밤에는 시부야에 있는 SM 클럽의 여왕으로 일하고 있었다.어느 날 밤, 레이는 클럽이 들어선 빌딩의 엘리베이터에서 가끔 마주치는 호텔 아가씨 아유미와 친해진다.아유미는 의대 진학을 목표로 켄지와 동거 중인 츤데레 소녀.완전히 마음이 맞는 두 사람은 밤의 거리로 향한다.술을 마시고 춤을 추고 떠들썩하게 놀다가 언젠가 새벽의 바다를 함께 보러 가기로 약속하고 헤어진다.드디어 레이의 극단 ...