영화 산업: Wang Chongjie

태흥 7년, 선제가 승하하자 제왕 백용은 성지를 고쳐 서자 양동을 새로이 태자에 책봉하고 황위를 잇게 한다. 제왕은 태자 양담을 폐위하기 위해 무고한 양성 백성을 죽이고 이 죄를 태자에게 뒤집어씌운다. 이 사건에 연루된 농서맥도군 교관 전안업은 300명의 맥도군 형제들을 잃은 후 숯 장사를 하며 숨어 지낸다. 그러던 중 우연히 한 여인과 아이를 구해 주게 되는데, 그 후로 차비군과 정체 모를 이들의 공격을 받는데…...

뱀 요괴 리청은 인간 사내 왕생에게 한눈에 반하고 급기야 왕생의 집까지 쫓아오게 된다. 왕생이 본처인 서반 장군에게 일편단심인 걸 보자, 리청은 질투에 눈이 멀어 서반의 몸을 빼앗고 마는데......

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무신(난쟁이 왕의 양자)은 부족과 인질 아청을 구하기 위해 고대의 검을 찾으러 떠난다. 여행 도중 미천을 구하게 되며, 그녀의 아버지 무풍은 희생하여 백마법의 봉인을 풀어준다. 모두가 검을 차지하려 할 때, 무은(미천의 양아버지)은 마검으로 변해 세상을 지배하려고 한다. 그때 하지가 희생되어 마법을 깨뜨린다. 아청은 만왕 거천이 검을 차지하지 못하도록 자신을 죽여 검의 봉인을 풀어버린다. 결국, 무신은 거천을 봉인하고, 난쟁이 왕국으로 돌아가 ...