영화 산업: Nigel Lowe

몸보다 훨씬 큰 귀를 가지고 태어나, 뒤뚱거리는 모습으로 서커스단의 웃음거리가 된 덤보. 어느 날 왕년의 서커스 스타 홀트와 그의 아이들, 밀리와 조가 덤보가 하늘을 날 수 있다는 것을 알게 되고, 유능한 사업가 반데비어가 덤보를 스타로 만들기 위해 접근한다. 매력적인 공중 곡예사 콜레트와 함께 하늘을 날게 된 덤보는 그의 친구들과 함께 환상적인 쇼를 둘러싼 어둠의 비밀을 발견하게 되는데…...

아내가 죽고 전쟁터에서 돌아온 '칼'은 자폐가 있는 아들 '롭'을 치료하는 데 애쓴다. 어느덧 어른이 된 롭은 도장에서 무술을 가르치는 사범이 되고 우연히 만난 여성 '가브리엘라'과 사랑에 빠진다. 한편, 칼은 아들이 자신처럼 군인이 되기를 바라고 전쟁으로 부모를 잃은 가브리엘라는 아버지 때문에 군인이 되겠다는 롭에게 실망하는데…...