영화 산업: Pat O'Brien

색소폰 연주자인 조와 베이스 바이올린 연주자 제리는 갱단의 살인장면을 우연히 목격하게 된다. 얼굴이 노출되고 얼떨결에 갱들에게 쫓기는 신세가 되어 버린 두 사람은 도시를 무사히 빠져나갈 방법을 궁리하게 된다. 유일한 방법은 여자로 변장하고 마이애미로 향하는 여성순회 공연단에 숨어드는 것. 감쪽같이 변장하고 오디션을 통과한 두 사람은 아름다운 여인들과 그야말로 꿈만 같은 생활을 시작하게 된다. 그 중에서도 극단의 리드싱어인 슈가에게 홀딱 반해버린...

1910년대의 뉴욕, 워커라는 흑인 피아니스트가 있다. 그는 재즈밴드에서 연주를 하게 되면서 유명세와 돈을 얻게 된다. 그러나 몇몇의 백인들은 이런 워커의 출세를 시샘하게 된다. 어느 날 백인들은 워커를 급습하고, 그의 새 차를 완전히 망쳐놓는다. 워커는 정의를 실현하기 위해서 노력을 한다. 하지만, 그 당시에는 흑인의 정의 따위는 안중에도 없는 시대였다. 그는 각고의 노력을 하면서, 백인들의 악행에 대응하려 한다....

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파일럿인 마이크는 록키 산맥 끝자락에 있는 사막 공항을 운영하며, 동료들과 함께 날씨에 상관없이 편지를 전달하는 임무를 맡고 있다. 동료 파일럿인 조가 비행기추락 사고로 사망한 이후 듀크를 영입하지만, 허세 심한 성격 때문에 좀처럼 동료들과 어울리지 못한다. 또 다른 항공사고가 발생하자, 의사의 만류에도 불구하고 마이크가 직접 배달을 나서는데, 눈보라에 휘말려 그의 비행기도 추락하고 만다. 이제 듀크가 마이크를 구해야만 한다....

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