영화 산업: Hal Bell

마뉴엘라는 마을의 부유한 남자 돈 페드로 바거스와의 결혼을 앞두고 있다. 하지만 그녀는 언제나 전설적인 해적 마코코를 만나기를 꿈꾼다. 한편 매력적인 가수 세라핀이 이끄는 순회 공연단이 마을을 찾고, 마뉴엘라는 세라핀의 공연을 보게 된다. 마뉴엘라에게 첫눈에 반한 세라핀은 그녀의 환심을 사기 위해 검은 해적 마코코로 가장하고, 그녀에게 접근한다....

애니는 천부적인 사격 솜씨로 '버팔로 빌' 쇼단에 입단하게 된다. 그곳에서 명사수 프랭크를 좋아하게 되지만 프랭크는 자기보다 애니의 사격 솜씨가 뛰어난 것을 괴로워하다 다른 쇼단으로 떠난다. 그 후 다시 만난 두 사람은 누가 진짜 명사수인지 가리는 시합을 벌이게 되는데......

...

...

작은 농장을 운영하는 제인은 유랑극단의 배우인 동생 애비게일에게 헛간을 내준다. 헛간을 극장으로 사용하는 대신 애비게일과 동료들은 농장의 일을 도와야 한다. 그런데 리허설을 보는 동안 제인은 극단의 연출가인 조에게 빠져든다. 하지만 조는 애비게일과도 심상치 않은 사이이다....

...

...

...

...

...

주디 갈란드, 프레드 아스테어의 뮤지컬 영화...

...

...

...