영화 산업: Sofya Sinitsyna

소비에트 작가 동맹 소속인 한 작가의 소설은 금서가 되고 연극은 상연이 취소된다. 그러자 그는 악마 볼란드가 책임자들을 응징하는 상징적인 풍자 소설을 구상한다. 출간이 불가능하다는 걸 알지만 그의 뮤즈 마르가리타는 글쓰기를 독려하고, 소설 이야기를 하며 두 사람의 사랑은 깊어 간다....

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이혼을 앞둔 부모가 자신을 서로에게 떠넘기고 있다는 사실을 알게 된 열두 살 소년이 어느 날 갑자기 사라진다. 아이의 실종을 대수롭지 않게 여기던 부부는 며칠이 지나도록 아이가 돌아오지 않자 소년의 행방을 쫓기 시작한다....

제어장치 없는 화려한 뮤지션의 삶을 살던 사샤와 페탸… 내일이 없는 것처럼 살던 두 청년에게 충격적인 사건이 발생한다. 결국 방향감각을 상실하고 매일 밤 환각제와 섹스로 공허하게 청춘을 채워나가던 두 사람. 염산을 들이키고 금지된 관계에 집착하는 등 이들의 인생은 점점 더 극단으로 치달아가는데…...

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