영화 산업: Slim Summerville

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자신의 여자친구에게 용감한 모습을 보여주기 위해 퍼그는 챔피언에게 싸움을 걸었다. 찰리는 심판을 보며 두 괴물과의 접촉을 피하려 애썼다....

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치과 조무사에 불과한 찰리는 치과의사인 척한다. 마취를 너무 많이 맞은 환자가 웃음을 멈추지 못하자, 찰리는 몽둥이로 그를 기절시킨다....

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파일럿인 마이크는 록키 산맥 끝자락에 있는 사막 공항을 운영하며, 동료들과 함께 날씨에 상관없이 편지를 전달하는 임무를 맡고 있다. 동료 파일럿인 조가 비행기추락 사고로 사망한 이후 듀크를 영입하지만, 허세 심한 성격 때문에 좀처럼 동료들과 어울리지 못한다. 또 다른 항공사고가 발생하자, 의사의 만류에도 불구하고 마이크가 직접 배달을 나서는데, 눈보라에 휘말려 그의 비행기도 추락하고 만다. 이제 듀크가 마이크를 구해야만 한다....

남북전쟁이 막 끝난 미국은 또 다시 대륙횡단 철도사업이라는 명목 하에 권력층의 약탈이 자행되는 곳으로 변모된다. 제시제임스와 프랭크 제임스 형제는 철도사 직원의 실수로 어머니를 잃게되고, 철도사와 권력층의 부패에 분노하여 스스로 정의의 무법자가 된다. 철도사와 정부의 탐관오리들을 향한 그들의 무법 활동은 서민들의 큰 지지를 받는다. 하지만 내부의 배신이라는 위험이 점점 제시를 옭아매는데......

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