영화 산업: Gakuto Kajiwara

마코토와 사키, 그리고 류지가 만난 지 어느덧 1년. 각자 자신의 고민과 마주하며 조금씩 변해 가는 가운데, 세 사람은 봄방학을 맞이한다. 마코토는 사키를 의식하기 시작하고, 사키는 아빠를 만나기 위해 하와이를 찾는다. 아빠와 둘만의 시간을 보내며, 하와이를 만끽하는 사키. 그런데 갑자기 아빠가 같이 살지 않겠냐는 제안을 한다. 아빠를 선택해야 할까, 엄마를 선택해야 할까. 자신을 ‘특별’하게 생각하는 사람은 누구일까. ‘특별함’이란 무엇일까...

마법을 사용할 순 없지만 용맹한 소년은 마법제가 되기 위해 애쓴다. 그러던 어느 날, 봉인되었던 네 명의 역대 마법제가 클로버 왕국을 섬멸하기 위해 다시 모습을 드러낸다....

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이상한 소리가 하늘에 메아리친다. 그것을 들은 사람들은 기절하고, 결국 사라진다. 팀 GUTS는 지구의 하늘을 지배하려는 기벨루스 교수가 조종하는 외계 군대와 칠흑 같은 기동 요새인 조르가우스의 공격을 받고 조사한다. 카나타와 승무원들이 곤경에 처하자, 갑자기 지벨루스를 아는 의문의 여인이 나타난다. 디나스라는 여자는 신비한 힘을 가지고 있다. 디나스와 GUTS-셀렉트는 그녀를 "보호할 의무"를 가지고 사악한 계획을 저지하기 위해 협력하지...