영화 산업: Woo Ying-Man

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1930년대 일본이 중국을 침공하는 바람에 상해에 있던 서커스단은 광주로 옮겨가게 된다. 서커스단의 곡예사 의동은 숙부를 찾아 광주에 가지만 숙부는 억울하게 옥살이를 하고 있다. 광주에 주둔한 용운 일파는 아편을 만들기 위해 담배공장을 인수하고 서커스단원들은 공장에서 일하도록 유혹을 하게 되고, 단장의 사위가 유혹에 넘어가 아편중독자가 되어 이용만 당한 채 죽는 일이 발생한다. 의동과 서커스 단원들은 그들과의 한판 승부를 준비하고 그들의 묘기를...

충직하고 강박적인 규율에 얽매이는 경관 웡(오언조)은 응급실 야간 근무 중 사고로 실려 온 환자에게 수혈을 해주게 되고 그것이 희대의 살인마 혼(장가휘)을 살리는 일이라는 것을 알게 된다. 결국 혼은 병원에서 탈주하여 또 다시 무차별 총격전을 벌이게 되고, 수많은 경찰과 시민이 목숨을 잃게 된다. 죄책감에 사로잡힌 웡은 혼자서라도 혼과 일당들을 막아내기 위해 자신도 마귀가 되어 가는데…...

서로 다른 두 남자가 인생의 진정한 의미를 찾는다. 중산층 총각인 레슬리와 토니는 절친한 친구 사이. 레슬리는 정착하지 못하고 방황하는 영혼이다. 그는 해고당하고 여자친구도 떠났고. 토니는 좌절하는 음악가이자 양로원에서 아르바이트를 하고 있다. 그는 노인을 좋아하지 않지만 꿈에 그리던 소녀 WAI와 가까워지기 위해 그곳에서 일한다....