영화 산업: Sergey Belyaev

소비에트 작가 동맹 소속인 한 작가의 소설은 금서가 되고 연극은 상연이 취소된다. 그러자 그는 악마 볼란드가 책임자들을 응징하는 상징적인 풍자 소설을 구상한다. 출간이 불가능하다는 걸 알지만 그의 뮤즈 마르가리타는 글쓰기를 독려하고, 소설 이야기를 하며 두 사람의 사랑은 깊어 간다....

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2차 세계 대전, 소련과 독일 저격수가 서로의 개인적인 불화로 인해 전쟁을 일으키고, 그 이후에도 그들의 적대감은 사그라들 기미가 보이지 않는다. 나치 로켓 과학자는 연구를 진행시키고 비밀리에 조직된 '야신 대위'가 이끄는 소련의 저격수 부대가 숨겨진 나치 로켓 연구 문서와 로켓 추진 시스템을 찾기 위해 모스크바에서 도착한다. 한편 소련 저격수들의 도착 장소에는 독일의 명사수 '함머볼' 이 잠복하고 있는데......

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