영화 산업: Nick Devlin

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플로렌스는 남편과 처음 만나 사랑에 빠진 특별한 장소이기도 했던 작은 바닷가 마을 하드버러에서 영리한 소녀 크리스틴을 채용해 서점을 운영하기 시작한다. 작고 외진 마을에서 서점을 운영한다는 사실이 알려지자 마을 최고 권력자인 가맛 부인은 서점 자리에 문화센터를 세운다는 핑계로 온갖 경제력과 인맥을 동원해 방해하기 시작하는데…...

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드래곤에게 아버지를 잃은 윌은 드래곤에게 복수할 날을 꿈꾼다. 그러던 어느 날, 포악한 스탈링이 드래곤을 죽일 수 있는 방법을 안다는 이야기를 듣게 되고, 드래곤을 죽이는 방법을 배우기 위해 윌은 조상의 고향 마을을 향한 장엄한 여행을 시작한다. 윌은 스탈링의 밑에서 훈련을 받게 되고, 점차 스탈링의 딸 케이트와 가까워진다. 하지만 스탈링은 윌이 자신에게 위협이 될 거라고 의심하기 시작하고, 윌을 죽이려는 계획을 세우는데… 윌은 스탈링을 피해 ...