電影: Clarence Nash

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唐老鴨和花栗鼠鋼牙和大鼻又吵了起來。三人這次在唐老鴨度假的房車相遇。當唐老鴨去湖裡游泳的時候，花栗鼠鋼牙和大鼻把跳水板挪開了，最後還砸壞了唐老鴨的車。...

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米妮給阿菲貓咪洗完澡（再配上絲帶和香水）後，牠成為了焦點，然後遇到了一群活潑的野貓。受驚的阿菲贏得了勝利，牠抖一抖就把一堆垃圾推倒在牠的對手身上，在這場混戰中，牠成了勝利者。米妮獎勵牠又洗了一個澡。...

米妮的貓咪費加羅想小睡一會兒，但金絲雀（弗蘭奇）卻堅持要唱歌。一場爭吵隨之而來，弗蘭奇的籠子倒塌了。米妮認為阿菲吃掉了弗蘭奇，但那隻鳥只是飛出了鳥籠。最終，阿菲從鄰居的狗手中救回了弗蘭奇，家裏恢復了平靜。...

唐老鴨想躲開侄子們的干擾向黛絲求愛，卻備受挫敗，他快到達忍受的極限了。...

這部奧斯卡獲獎短片戲劇性地呈現了一座老磨坊在夜晚的情景。在暴風雨來臨之際，居住在磨坊的動物們受到了驚嚇，鳥兒、膽小的老鼠、貓頭鷹和其他動物想要找到安全乾燥的地方避風雨。隨著暴雨加劇，磨輪開始轉動，整個磨坊差點被風吹散，直到風暴最終平息下來。...

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唐老鴨是公園的一名冬季護林員，需要把熊哄睡過冬。堪培利因為打鼾被熊群趕出來了。他好幾次偷偷溜進唐老鴨的小屋都被趕走。堪培利戴上嬰兒帽假裝孤兒，成功讓其他熊信以為真並收留了他。...

唐老鴨和布魯托正在海灘上盡情享受，唐老鴨想用一隻充氣小馬跟布魯托開玩笑。此時，一群螞蟻偷走了唐老鴨的午餐，火冒三丈的唐老鴨鋪下捕蠅紙，試圖阻止螞蟻偷吃，最後卻被自己設下的陷阱困住了。...

與唐老鴨一起參觀大自然的傑作吧。在跳過一小段求雨舞後，唐老鴨在回聲崖上向自己喊話，然後又騎着腳步穩健的驢子，搖搖欲墜地沿着一條險峻的小徑前行。對公園巡警 J 奧杜邦伍德洛來說，要在大峽谷監視唐老鴨參觀是一項艱巨的任務，但當他們碰上在山裏打盹的獅子時，任務就變得更困難了。...

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唐老鴨的三個侄子（休伊、杜威和路易）來訪，他試圖透過一本名為《現代兒童訓練》的書，在他們身上練習兒童心理學。他們喜歡對長期受苦受難的唐老鴨叔叔製造惡作劇和耍詭計。對於給唐老鴨和他的房子造成嚴重破壞的麻煩三人組，這本書影響甚微。...

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米妮為布魯托織了一件毛衣。當她為布魯批穿上毛衣，布魯托卻想盡辦法要把它脫下來。為了脫下毛衣，布魯托把毛衣弄濕，結果就縮水了。米妮看到縮水的毛衣，心裡很不高興，但隨後意識到這件毛衣給淘氣的阿菲穿正合適。...

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鋼牙沉浸在一本童話書中，想像著與惡龍搏鬥的情景——多虧了唐老鴨，他很快就會知道。當唐老鴨把他那笨重的蒸汽挖土機移到合適的位置，一心想清理一條穿過他們的樹的小路，開闢一條新的快速通道時，大鼻和鋼牙就像古老的騎士一樣，為戰鬥做好了準備。一個用吞拿魚罐頭作為盔甲，一個用帽針當長矛，大鼻騎著可靠的戰馬沖入戰鬥。但唐老鴨靈光一閃，就把他的假龍當成了噴火器。究竟誰會在中世紀的垃圾場之戰中獲勝？...

米奇和朋友們在結冰的河面上滑冰，享受着不同程度的樂趣。米奇和米妮在浪漫地滑行，唐老鴨想要捉弄布魯托，自己卻和一隻風箏糾纏在了一起，米奇必須把他救出來。...

小象為他的長鼻子感到羞恥，但是當老虎女友的房子著火時，小象將鼻子當作消防軟管，救了她。...