電影: Clarence Nash

這部動畫片中，兩棵樹相愛了，但卻受到心生嫉妒的老樹樁威脅，老樹樁揚言要燒毀森林，摧毀這兩棵樹。但他最終只將自己變成了灰燼。森林恢復生機並舉行了婚禮。...

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米奇、唐老鴨和高飛買了一個 DIY 的造船包。當他們終於把船組裝好，完工的船卻在米妮舉行首次啟用儀式時散開了，還讓所有人掉進水裡！...

唐老鴨想向侄子們展示他的高爾夫球技，卻被他們層出不窮的招數打敗了，包括打噴嚏、製造噪音和耍把戲，最後他們還往球裏放了一隻蚱蜢，結果到處亂跳。...

唐老鴨在行人路上鏟雪時看到鋼牙與大鼻，就騙他們為他鏟雪，自己卻留在家中做爆谷。花栗鼠意識到唐老鴨的詭計，就進入他的家把爆谷偷走。雙方為爆谷打了一架，正當唐老鴨想用煙把鋼牙與大鼻燻出家門時，他們讓一整盒爆谷都爆開了，唐老鴨只能再鏟一次——這次是鏟爆谷！...

米奇、高飛和唐老鴨要對抗洶湧的齒輪、扭曲的彈簧、震耳欲聾的鐘聲和沉睡的鸛鳥，是時候捧腹大笑了。看著他們的鐘樓清潔大行動變成一場滑稽的馬戲，真的太搞笑了！...

唐老鴨向公園護林員反映，他覺得有一隻熊在偷他的蜂蜜，卻無法辨認是誰。這隻叫堪培利的熊一直想偷蜂蜜，卻不夠蜜蜂聰明。當唐老鴨發現堪培利試圖用水管吸取蜂蜜時，他在軟管中注滿了水。結果，唐老鴨、堪培利和護林員都被水濺到水塘裡去了。...

唐老鴨為了自己的堅果醬店偷了鋼牙和大鼻的堅果，這間店裝修得像一顆巨大的核桃。兩隻花栗鼠以為商店真的是一顆堅果。他們打開屋頂後，偷了堅果醬，唐老鴨就追趕著他們。唐老鴨撞到一棵樹，把自己撞傻了，鋼牙和大鼻就把他當炮彈一樣裝進木頭中，再把大黃蜂巢塞進去，將唐老鴨「發射」進附近的湖裡。...

矮人實現了國王的願望，使他能將觸碰到的一切變成黃金。當國王發現自己不能吃東西時，他不再因這份能力而高興。放棄自己的世俗財產後，國王從富裕變得貧窮，卻找到了幸福。...

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唐老鴨出去砍柴時，選中了一塊木頭，不巧正是鋼牙與大鼻的家。他們必須快速行動，免得糧食儲備和家園被燒成灰燼。...

米奇在讀 Lewis Carroll 的《愛麗絲再遊仙境》時睡著了，夢見自己穿過了臥室的鏡子，來到另一邊，這邊，所有本來沒有生命的家居用品和物品都活了過來，甚至可以和他們互動。但這裡不是每個物品都很友好，米奇和撲克牌的皇后跳舞，讓國王心生嫉妒，並攻擊米奇，但這時候，鬧鐘叫醒了米奇，他又從鏡子裡被送了回去。...

擔任樂隊指揮的米奇十分沮喪，他不得不應付令人討厭的花生小販兼長笛演奏者唐老鴨。唐老鴨試圖說服樂隊演奏《稻草裡的火雞》，而米奇的《威廉泰爾序曲》音樂會還未結束就遇上了一股旋風。這部動畫大獲成功，不僅讓唐老鴨更受歡迎，後來更收錄在《Milestones for Mickey》（1974）中。指揮家 Arturo Toscanini 更指這部動畫是他的最愛。...

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