Filmek: Jesse Gervais

Egy sikeres nő visszatér szülővárosába, hogy újraélessze családja karácsonyi ünnepségét. Találkozik egy jóképű ismeretlennel, aki önkéntesként segít az esemény megszervezésében. A levegő izzani kezd közöttük, de a lány nem tudja, hogy a férfi valójáb...

Gray sikeres és népszerű énekes, aki egyre gyakrabban érzi, hogy legbelül valójában egy farkas. Amikor meghívást kap, és lehetősége nyílik együtt dolgozni Vaughn Danielsszel, az egyik legbefolyásosabb producerrel, a munkálatokat egy erdő mélyén talál...