Filmek: Juan Jesús Varela

Magdalena útra kel, hogy megkeresse fiát, aki valahol az USA határában tűnt el. A mai Mexikó határmenti, elhagyatott városain és tájain keresztül utazva megismerkedik Miguellel, egy nemrég az Egyesült Államokból kitoloncolt fiatal férfival, aki hazaf...

Amikor egy kartell fegyveresét megölik, hátrahagyja négyéves fiát, Sujót. Az erőszak árnyéka életének minden egyes szakaszában körülveszi a fiút. Ahogy férfivá cseperedik, rájön, hogy apja sorsának beteljesülése elkerülhetetlen....