Filmek: Curtis Gordon

Bessie Smith az 1920-as, 1930-as évek legendás énekesnője volt, a "Blues Császárnője"-ként is emlegették. Szegény családból származott, már kilencévesen az utcán énekelt, hogy pénzt keressen. Később a "Blues Anyja", Gertrud Ma Rainey vette védőszárny...

Chicago városában a rivális bandák csatározásai miatt mindennapos a vérontás. Amikor egy gerek egy eltévedt golyónak köszönhetően meghal, a nők összejönnek és drasztikus döntést hoznak: amíg a férfiak nem vállalják, hogy leteszik a fegyvert, nem lesz...

Egy házas, hatvan éves banki alkalmazottnak (Robin Williams) szembe kell néznie önmagával, miután egy férfi prostituálttal való találkozását követően (Roberto Aguire) képtelen tovább tagadni, hogy a saját neméhez vonzódik....