סרטים: John McLeish

דמבו הוא גור פילים אשר נולד עם אוזניים ענקיות. כל חיות הקרקס לעגו לו והעליבו אותו והוא הצליח להתחבר רק עם טימותי, העכבר המשעשע, עם קצת מזל, התמדה והרבה אומץ דמבו לומד לעוף כמו הכוכב המעופף של הקרקס....

ג'פטו, בעל חנות צעצועים קטנה, יוצר בובה-על-חוט העשויה מעץ, הנקראת פינוקיו. משאלת לבו של ג'פטו היא שפינוקיו יהיה ילד אמיתי. משאלתו אכן מתגשמת כשפיה טובה שומעת את משאלתו, אך אינה הופכת את פינוקיו לילד אמיתי אלא מקימה אותו לתחייה. הפיה ממנה את ג'ימיני ה...

...

...

...

סרטו ה-15 של וולט דיסני. הסרט מורכב משני סיפורים והינו בעצם סרט החבילה השישי והאחרון של החברה. הסרט מבוסס על שני סיפורים: "הרוח בערבות" מאת קנת' גרהם ו-"האגדה על הערבה הנמה" מאת וושינגטון אירווינג....

...

...

...

...

...

...

גופי מדגים בילוי נוסף, דיג. המיומנות שהוא מפגין לא מצליחה להסביר מאיפה הגיעו כל הגביעים שתלויים בחדר העבודה שלו......

...

גופי ממחיש את אירועי הספורט האולימפיים השונים ואת מסורות הלפיד....

...

...

...

גופי, השוהה באתר נופש מדגים לצופים את יסודות הסקי במורד ההר....

גופי מדגים לנו איך לשחות, במספר סגנונות כולל צלילה....