סרטים: Brett Beattie

ההוביט פרודו מקבל משימה מסוכנת להעביר טבעת פלאים לארץ החושך, על מנת להשמידה לדיראון עולם, בלי שתיפול לידי כוחות האופל. לשם כך נאספים סביבו נציגים אמיצים מטעם בני האדם, הגמדים והאלפים שוכני העצים החלומיים, וגם מכשף טוב אחד ששומר עליהם לכל אורך הדרך....

פרודו וסאם יוצאים בעקבות היצור המעוות גולום לעבר הר דום שבחבליה של מורדור, שם הם מתעתדים להשמיד את הטבעת, שבידיים הלא נכונות עלולה להביא לחורבנה של הארץ התיכונה כולה. השניים לא מודעים לכך שלגולום תכניות אחרות באשר לגורלה של הטבעת....

פרודו וסם נעזרים בגולום, בעליה הקודמים של הטבעת, להגיע אל יעדם. ההוביטים השבויים מרי ופיפין פוגשים את העצים המהלכים, ואילו אראגורן, לגולאס וגימלי מגיעים אל ממלכת רוהאן הנצורה ומסייעים לתושביה במלחמתם כנגד כוחות האופל....

בחלק הראשון נסחף ההוביט החששן בילבו בגינס בעקבות הקוסם גנדלף למסע מסוכן אל עבר הלא-נודע, כדי להציל ממלכה מדרקון נורא....

ילד שמשפחתו הרסה לו את חג המולד, מזמן בטעות לביתו את שד חג המולד קרמפוס ("אחיו הרשע של סנטה") משם הדברים מתחילים להסתבך......