סרטים: Kevin Frank

איש תחזוקה בבניין מגורים בשם קליבלנד הפ, מציל אישה מסתורית ומגלה שהיא בעצם "נארפ" - דמות  מסיפורי ילדים אשר מנסה לחזור אל העולם שלה. קליבלנד ושאר דיירי הבניין, מגלים לתדהמתם שאף הם דמויות בתוך סיפור ילדים. בזמן שקליבלנד מתאהב יותר ויותר באישה, הוא מש...

בדרך לבקר את סבא ליליה הקטנה עלתה בטעות לרכבת אחרת,ומצאה את עצמה בעיר קסומה אשר שם פוגשת את תומס הקטר ויוצאת למסע קסום....

...

...