סרטים: Lee Millar

גופי (מקדימה) ודונלד (מאחורה) מחופשים לאייל ומנסים לפתות איילים עבור הצייד מיקי. כשהם כן מוצאים אחד כזה, מתברר שזה יותר ממה שהם מסוגלים להתמודד איתו....

דונלד דאק נמצא בחוף הים ומנסה לרכוב על סוס גומי. הוא מבחין בפלוטו ישן בחוף ומחליט להשתעשע איתו על ידי שליחת סוס הגומי אליו מה שמפנט אותו לחלוטין. בינתיים, מושבת נמלים חוטפת את ארוחת הפיקניק של דונלד....

...

...

...

...

מיקי יוצא לחופשה מברבנק לפומונה ונוסע ברכבת. הכרטיסן, פיט, לא מרשה לו לעלות עם פלוטו, אז הוא מחביא את פלוטו במזוודה, ומנסה להסתיר אותו לאורך כל הנסיעה בלי הרבה מזל....

אורסון וולס וז'אן רנואר שניהם הגדירו את הסרט העלום הזה של ליאו מק'קארי (מרק ברווז) כיצירת מופת. אין ספק, כי מדובר באחד המבטים הראשונים הרציניים בקולנוע על ההזדקנות ועל יחסי הורים זקנים וילדיהם המבוגרים. עקב אי יכולת להשלים את המשכנתא, נאלצים לוסי ובא...

...

...

פלוטו גונב עצם ואז נרדף בידי בוץ' הבולדוג....

...

...

מיקי מאוס עומד לבנות לפלוטו מלונה, כשפלוטו חופר הוא מוצא מנורת קסמים שמציעה להם שלוש משאלות....