סרטים: Peter Corrigan

בגן ביתה של הגב' מקנזי, רעייתו השנייה של אחד קולין מקנזי ושכנתם של הורי הבמאי פיטר ג'קסון, התגלה אוצר בלום: קופסאות של סרטים שכוחי-אל מראשית ימי הראינוע. תחקיר זריז של ג'קסון גילה עובדה מדהימה - אותו פלוני מקנזי הוא חלוץ הקולנוע האמיתי, מי שיצר חומרי...

אנגוס מקמורו הוא ילד סקוטי צעיר הממתין בקוצר רוח לשובו של אביו מהמלחמה. יום אחד, אנגוס מוצא על החוף חפץ מסתורי וקסום ומביא אותו הביתה. במהרה מגלה הילד כי החפץ הוא בעצם ביצה קסומה והוא מוצא את עצמו מגדל יצור מדהים: סוס המים המופלא מתוך המיתולוגיה הסק...