Elokuvat: Juan A. Granja

Työssään menestynyt Pablo Quintero ohjaa pornoelokuvia Madridissa. Hän on rakastunut Juaniin - myös Juan on rakastunut Pabloon, mutta jättää tämän jonkin ajan kuluttua. Pablon veljestä tulee sukupuolenvaihdoksen myötä hänelle sisar, joka ottaa uudeks...