Film: Bleau Essen

Mens dronning Uberta forbereder overdragelsen af det kongelige scepter til prinsesse Odette og prins David, udtænker en rivaliserende dronning en plan for at ødelægge kongerigets største kroning......

Prinsesse Odette er værtinde for en musikkonkurrence for at fejre prinsesse Alises fødselsdag - vinderen vil synge ved hendes store fødselsdagsbal!...