Film: Nick Kishiyama

Poppy og Branch nu officielt, et par! Efterhånden som de lærer hinanden at kende, opdager Poppy, at Branch har en hemmelig fortid. Han var engang medlem af hendes yndlings boyband - fænomenet BroZone - med de fire brødre: Floyd, John Dory, Spruce og ...

...

En dreng med god fantasi konfronterer sin frygt på en uforglemmelig rejse gennem natten med sin nye ven, et kæmpestort smilende væsen ved navn Mørke....

...