Film: Edgar Smith

Computerspilsdesigner Scott, er borgerkrigsfan, og køber et antikt skrivebord fra den æra. Mens han pudser det, opdager han et hemmeligt rum med et usendt brev, skrevet for 100 års siden af en ung digter ved navn Lizzie. Berørt af hendes længsel eft...

Clarke og Rogers er beviset på, at Gud har humor. De to tåbelige og uheldige sangskrivere er i desperat pengenød. Efter råd fra deres upålidelige manager, bliver duoen sendt af sted på en tur i Marokko, men bliver sat af i den mystiske republik Ishta...