Film: Julie Zackary

På øen, hvor fuglene bor, er livet idyllisk, og alle er glade – undtagen fuglen Red. Han lider af temperamentsproblemer, hvilket fremmedgør ham i det lille øsamfund. Men da grisene en dag kommer sejlende og stjæler fuglenes æg, kan Red endelig bruge ...

En ridder beskyldt for en tragisk forbrydelse går sammen med en sølle, formskiftende teenager for at bevise sin uskyld. Men hvad nu hvis hun er uhyret, han skal bekæmpe?...