Film: William Frazer

Da man finder en gammel dukke i æsken, får dens nye ejer snart grund til at tro, at den uhyggelige klovn i æsken virkelig er i live....

Efter en række uforklarlige hændelser tror Adeline Gray, at hendes hjemsøgte dukke besidder en hævnlysten heks' sjæl, og hvis hun skal have et håb om at blive genforenet med sin forsvundne datter, skal hun besejre dens onde forbandelse....