Film: Winston Cooper

Kongepingviner danner par ved at synge sig ind i hinandens hjerter. Derfor er det mere end almindelig surt for pingvinen Mumble, da han opdager, at han ikke kan synge. I stedet beslutter Mumble at forsøge at danse sig til opmærksomhed fra sin elskede...

...

...

Nedturen startede, da agent Blake for år siden som en anden nybegynder vadede lige i en fælde, der sendte ham bag lås og slå i årevis. Nu er han omsider blevet løsladt, men på vej hjem til Sidney bliver toget kapret, og terroristerne minerer det med ...