Film: Susanne Billeskov

Simon og Frede bor i en provinsby syd for København. Året er 1991, og gider man ikke gå til fodbold, er det småt med alternativer. Simon har talent for at tegne, og bliver konstant mindet om, at han ikke kan bruge det til noget som helst. Men en amer...

Malou kommer i familiepleje hos juleglade Bibi og Leif på den lille ø, Lunø. Stemningen er mildt sagt presset; Malou hader både julen, øen og plejeforældrene. Tingene bliver ikke nemmere, da Malou opdager den hidsige gårdnisse Nils, der vil gøre alt ...