Film: Ted Pappas

Vaneforbryderen John forhandler sig til en prøveløsladelse ved at blive stikker. I Jylland opsøger han sin søn Kenneth, der er sat i forlegenhed. Svigerdatteren, Bettina, har nemlig født en 'sort smutter', men John får omvendt flere af de lokale skep...

Det er sommer og den berømte operasanger Karl Kristian Schmidt er på vej hjem for at kaste glans over fødebyen med sin optræden. Der er pustet liv i byen. I centrum af galskab og forventninger finder vi Sebastian, der skal giftes med den smukke Claud...